الرئيسية » اقتصاد » كامكو وبنك الخليج والوطني للاستثمار تصدر سلسلة سندات دين مزدوجة لشركة مشاريع الكويت

كامكو وبنك الخليج والوطني للاستثمار تصدر سلسلة سندات دين مزدوجة لشركة مشاريع الكويت

كشفت اليوم كل من شركة كامكو للاستثمار، بنك الخليج وشركة الوطني للاستثمار، في بيان رسمي عن دورها كمديري إصدار مشتركين ووكلاء اكتتاب في إصدار سلسلة سندات دين مزدوجة لصالح شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بقيمة 100 مليون دينار تستحق في ديسمبر 2024.
وكشف مديرو الإصدار في بيان مشترك لهم أن السندات المصدرة من قبل شركة كيبكو الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة -BBB من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، تعتبر هي الوحيدة المقومة بالدينار الكويتي خلال عام 2017، كما تعتبر الأولى من نوعها بفترة استحقاق 7 سنوات.
وأضاف البيان أن الإصدار حقق إقبالا إيجابيا من قبل المؤسسات الحكومية والمالية ومن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة السندات المطروحة بنسبة 145% من قيمة السندات المطروحة، ما يعكس قوة التصنيف الائتماني لشركة كيبكو باعتبارها مصدرا مرغوبا من قبل المستثمرين.
وأشار البيان الى أن هذا الإصدار يعد واحدا من كبريات الإصدارات التي شهدتها السوق المحلية والإقليمية، مضيفا «لا يقتصر هذا الطرح على كونه الإصدار الأول من نوعه، والوحيد المقوم بالدينار الكويتي خلال عام 2017، بل إنه يعتبر أكبر إصدار لسندات دين من قبل مؤسسة استثمارية».
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه «يأتي هذا الإصدار استكمالا للنجاحات التي حققتها كامكو في إدارة مختلف إصدارات أدوات الدين للشركات والبنوك خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد دورنا الريادي في دعم هذا القطاع المتنامي وفي تنشيط أسواق الدين عبر طرح الأدوات المالية المتنوعة التي ينعكس تأثيرها إيجابا على الاقتصاد الكويتي».
وأضاف «لا يسعني في هذا المجال سوى أن أتقدم بالشكر إلى فريق عمل قطاع الاستثمارات المصرفية في كامكو وشركائنا على دورهم في إتمام العديد من الصفقات الناجحة، مستندين على خبرتهم الممتدة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا، ونتطلع الى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب».
بدوره، قال مدير عام الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك الخليج أحمد الدويسان: «إن المشاركة الفعالة في فرص الاستثمار تدعم القطاع الخاص وتعزز نمو الاقتصاد الكويتي تمثل أمرا بالغ الأهمية لبنك الخليج.
وبصفتنا المدير المشارك في إصدار سندات كيبكو بمقدار 100 مليون دينار، فإنه يسرنا أن نحقق أفضل النتائج لعميلنا، ونعتبر ذلك خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز أسواق المال في الكويت.
ويتطلع بنك الخليج إلى المضي قدما في مواصلة هيكلة وإدارة إصدارات السندات الجديدة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد «نحن نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة كيبكو لإنجاز هذا الطرح والذي يمثل صفقة تاريخية فارقة من شأنها تسيير الطريق للإصدارات القادمة من قبل الشركات الكويتية.
كما أود أن أشكر شركة مشاريع الكويت القابضة لمنحنا هذه الفرصة الواعدة ونتطلع إلى الحفاظ على ثقة عملائنا والمستثمرين».
حيث يذكر على تم تسعير سلسلة السندات المزدوجة بأسلوب تنافسي، حيث يتألف الإصدار من شريحتين من الفوائد التي تسدد بشكل أقساط نصف سنوي، يتمثلان في السندات ذات الفائدة الثابتة حيث يكون معدل الفائدة 5.25%، تدفع نصف سنويا على أقساط، وكذلك السندات ذات الفائدة المتغيرة، حيث يكون معدل الفائدة معادلا لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي إضافة إلى 2.25% تدفع نصف سنويا على أقساط، ولا تتجاوز 1.00% فوق معدل الفائدة للسندات ذات الفائدة الثابتة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: